債券發(fā)行再創(chuàng)佳績 高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推進(jìn)——集團(tuán)成功發(fā)行2022年第一期中期票據(jù)
10月17日，集團(tuán)成功發(fā)行2022年第一期中期票據(jù)（以下簡稱“本期中期票據(jù)”），發(fā)行規(guī)模20億元，發(fā)行期限5年，票面利率2.82%，較發(fā)行日中債中短期票據(jù)收益率曲線(AAA)5年期收益率低10個(gè)基點(diǎn)，較同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）低148個(gè)基點(diǎn)。
本期中期票據(jù)簿記建檔發(fā)行時(shí)間為10月14至17日，獲得銀行、證券、基金等約30家機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購，最終全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)3.295倍，邊際認(rèn)購倍數(shù)1.17倍，票面利率2.82%，募集資金全部用于兌付集團(tuán)本部出資產(chǎn)業(yè)投資基金的2019年第一期公司債券投資者回售本金。通過本期中期票據(jù)的發(fā)行，集團(tuán)本部兌付資金安排實(shí)現(xiàn)無縫銜接，融資成本得到進(jìn)一步壓降，資產(chǎn)負(fù)債匹配更趨優(yōu)化。
新時(shí)代新征程,集團(tuán)將一如既往扎實(shí)做好各項(xiàng)資金及融資管理工作，持續(xù)提升集團(tuán)資金管理精益化、集約化、智能化水平，嚴(yán)格防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不斷增強(qiáng)資金保障能力，努力降低融資成本，以實(shí)際行動(dòng)進(jìn)一步助力集團(tuán)全方位高質(zhì)量發(fā)展，為上海“五個(gè)中心”建設(shè)、深化國資國企改革作出新的更大貢獻(xiàn)。
