2019-06-21
上海國資經營成功發行2019年度首期公司債券 助力市屬重點金融機構高質量發展
6月17日，上海國際集團有限公司下屬上海國有資產經營有限公司成功發行2019年第一期公司債券15億元。本期債券分為2個品種：3年期“19滬國01”9億元，票面利率3.78%，5年期“19滬國02”6億元，票面利率 4.10%，均創2017年以來注冊地在上海的央企國企同期限AAA公司債券最低利率，且顯著低于同口徑發行利率均值3年55bps和5年期56bps，上海國資經營在資本市場的地位和影響力得到了肯定。
本期債券為上海國際集團體系內首次采用同期債券多品種發行的方式，由國泰君安證券主承銷、海通證券聯席主承銷，滿足了市場多元化投資機構的配置需求，吸引了包括銀行、基金、保險、證券等諸多類型金融機構的50多億元資金。上海國資經營采用完全雙向回撥發行方式，亦具備了根據資金成本、資金期限及自身實際需求靈活選擇資金配置結構的優良條件，走在資本市場最前沿。
此次募集資金將繼續用于國際集團系統控股的市屬金融機構發展，增強重點企業資本實力，助推其實現高質量發展，支持上海五個中心建設。下一步上海國資經營將繼續主動融入上海發展大局，積極服務國際集團國資運營和投資管理“雙輪驅動”戰略，專注發揮國有資本引領作用。
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