2019-07-11
降成本 調結構 上海國際集團下屬國際資管公司2019年第一期中期票據成功發行

7月5日,上海國際集團資產管理有限公司2019年第一期中期票據成功發行,本次債券發行規模14.00億元,發行期限為3年,發行利率為3.68%。
本次債券發行利率為3年期銀行貸款基準利率的77%,較3年期非金融企業債務融資工具定價估值低62BP,大幅低于市場平均水平。本次債券全場認購倍數逾2.7倍,即吸引市場化資金接近40億元,投資者范圍涵蓋了包括基金、銀行、保險、證券等多種類金融機構,充分體現了資本市場全線對國際資管公司的認可。
本次債券的成功發行將進一步提升國際資管公司在負債端的結構調整和期限優化,豐富的融資路徑亦將為公司未來的主業發展提供強有力的支撐。公司將在集團的堅強領導下,繼續打造"兩塊基石、一個平臺"的主體架構,為服務集團發展戰略,服務上海"五個中心"建設貢獻力量。