2020-06-22
靈活調(diào)整發(fā)行策略 優(yōu)化負債久期結(jié)構(gòu)——國資經(jīng)營公司成功發(fā)行2020年首期中期票據(jù)
6月16日，國資經(jīng)營公司成功發(fā)行2020年首期中期票據(jù)10億元，期限3+2年，票面利率3.09%，創(chuàng)本月以來全市場同期限最低價。
本次發(fā)行面臨較為復雜的外部環(huán)境，隨著國內(nèi)經(jīng)濟有序修復、貨幣政策常態(tài)回歸、央行對資金價格的重定價、監(jiān)管層打擊資金空轉(zhuǎn)等因素，近期債券市場利率顯著上升。公司綜合考慮市場變化及負債結(jié)構(gòu)，靈活調(diào)整發(fā)行方案，將發(fā)行期限由5年調(diào)整為3+2年，是公司首次嘗試特殊期限發(fā)行，在獲取更低融資成本的同時避免3年后債券集中到期的風險。
通過前期高頻溝通，簿記當天京滬兩地協(xié)同，銀行券商優(yōu)勢互補，吸引了包括銀行、基金、保險、證券、資管等諸多類型的金融機構(gòu)參與，共計吸引資金超過24億元，充分體現(xiàn)了公司在資本市場積累的良好形象及影響力。募集資金將用于進一步服務集團、公司整體戰(zhàn)略，支持經(jīng)營主業(yè)發(fā)展，有效促進融投互動。
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