21世紀經濟報道|上海國資體系第一支創投類S基金成立，規模15億元
在私募股權投資領域，S基金是一類專門從投資者手中收購基金份額、投資組合的基金產品，具備可以加速現金回流、降低盲池風險、增加投資透明度以及分散化配置資產等特點，因此近年來備受各類投資者追捧。
5月26日下午，上海股權托管交易中心、上海科創基金主辦的“上海S基金聯盟2023年度峰會”在上海松江舉行。會上，上海科創基金與上海國際集團、松江國投集團、成都高新策源、海通創新、齊魯投資、昀曜投資、浦銀理財、興業證券、金山資本等新老投資人簽訂了上海科創接力一期基金合作協議。
這是上海科創基金因時應勢拓展多產品線布局的又一重要舉措。記者了解到，截至目前，上海科創接力一期基金已完成工商注冊和產品備案，首關規模7.56億元，此外，部分保險機構、銀行理財子公司等意向投資人的決策流程即將進入尾聲，預計終關規模將超過15億元。
上海科創接力一期基金是上海國資體系第一支創投類S基金，是中基協私募新規實施以來備案的首支S基金，也將是業內首支集聚銀行、證券、保險等多類型金融資本以及多地國有資本、引導基金的S基金。
上海科創接力一期基金的管理人為上海科創中心股權投資基金管理有限公司（簡稱“上海科創基金”）。上海科創基金是根據上海市委、市政府部署要求，由上海國際集團牽頭，聯合國盛集團、上港集團、國泰君安、上海信托、張江高科等基石投資人，于2017年發起設立的市場化母基金，目標規模300億元，核心使命是服務上海科創中心建設。截至目前，管理規模已超過130億元，已投資子基金超過70支，子基金簽約總規模超過2000億元，投資組合企業超過2000家。已上市企業達到104家，其中科創板62家，已過會及已受理企業近100家，未來1-2年有申報上市計劃的企業超過100家。
2021年11月，證監會批復同意在上海區域性股權市場開展私募股權和創業投資份額轉讓試點，上海股權托管交易中心成為全國第二家試點平臺。試點運行以來，上海從國資轉讓、工商變更、份額質押、行業規范、組織保障等方面制定了一攬子政策，支持份額轉讓平臺在暢通私募股權基金退出方面發揮作用。截至目前已成交38 筆，成交總份數約為46.83 億份，成交總金額約為47.59 億元。借助浦東特別立法權，上海股交中心成為全國首個獲地方立法授權開展私募股權和創業投資基金份額質押登記權限的區域性股權市場。截至目前已完成 6單份額質押業務，質押份數為15.22 億份，融資金額約20.12億元。
上海S基金聯盟是由上海市地方金融監督管理局指導，上海科創基金與上海股權托管交易中心聯合發起的全國首個S基金聯盟，于2022年9月24日揭牌成立。上海S基金聯盟定位為面向市場的交易群體、面向平臺的專家智庫，著力打造行業交流的平臺、政策建議的窗口、模式創新的陣地。截至目前，聯盟成員單位已超過80家，包括國家級母基金及部分央企基金5家、全球知名S基金5家、知名頭部母基金20余家、保險/券商/銀行等金融機構20余家、地方國企及引導基金10余家、中介及專業服務機構近20家，已成為私募股權二級市場交易機構的“超級俱樂部”。
（來源：21世紀經濟報道 記者：周炎炎）
